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背景:2017年12月15日晚,港交所宣布将在主板上市规则中新增两个章节:
接受同股不同权企业上市;允许尚未盈利或者无收入的生物科技公司赴港上市。此外还将修改第二上市的相关规则,方便更多已在主要国际市场上市的公司来港进行第二上市。
港交所行政总裁李小加称“这是香港市场20多年来最重大的一次上市改革”。
目前港交所已于今年2月份进行公开咨询,建议修订《上市规则》以促进新兴及创新产业公司,包括尚未盈利或未有收入的生物科技公司来港上市,在提供适当投资者保障的前提下,为生物科技行业提供独特的集资平台。港交所预期:最快于4月底刊发咨询总结文件,其后将正式接受按新上市机制递交的上市申请。
新规之下,香港资本市场为生物技术企业、新兴产业及创新型公司提供了一种新的融资选择。但新经济企业如何利用新规机遇打造企业资本扩张之路?香港IPO对企业来说有哪些优势?整个上市过程中有哪些注意事项?
本期海鳖直通车联合中大创新谷·上海,邀请知名券商、金杜律师事务所、普华永道等多方专家代表对生物技术企业、新经济企业在IPO新规下的机遇与挑战进行解读,同时对企业赴港上市流程、前景及各种注意事项进行分享,共同探讨企业赴港上市之路!
13:30—14:00 签到
来宾介绍
邓敬韬
中大创新谷谷联合创始人
开场致辞
上海银行总行投行部高管
主题演讲1
《企业赴港上市法务要点解析》
刘东亚
金杜律师事务所证券业务部合伙人
刘东亚律师于2003年加入金杜律师事务所,现为金杜上海办公室证券业务部合伙人。刘律师的主要执业领域为资本市场、并购、私募股权投资。
刘律师经办的香港上市项目主要包括:
· 交通银行、太保集团、徽商银行、浙商银行、光大证券、上海医药H股;
· 远东宏信、兴证国际、交银国际、味千拉面、克莉丝汀、英达公路、海隆石油、双桦汽车、小南国、兴华港口、当代置业、长江实业、九龙仓等企业的香港红筹上市。
主题演讲2
《企业赴港上市财务审计关注点》
杨 方
普华永道审计服务团队合伙人
• 杨方女士是普华永道会计师事务所的合伙人,拥有超过13年的审计及资本市场咨询服务经验,为中国民营企业以及国有企业提供一系列有关香港资本市场交易的服务。此外,她亦曾参与多项香港、中国内地及海外的上市、收购、合并和其它资本市场活动,包括筹备上市、选取合适市场及就重组、会计及监管问题提供咨询意见。
• 杨女士曾于2012至2014年间转往普华永道香港所资本市场服务小组工作两年,专门协助中国企业去境外资本市场融资。
互动环节
注:实际流程以活动现场为准
海鳖直通车,致力于打造国际产业金融路演中心。海,寓意国际视野;鳖,寓意本土智慧。 海鳖直通车,为创新型企业海内外上市、业务国际化等提供高端、专业的一站式资源对接服务;同时与香港、台湾地区,英、法、德等多国领事馆或专业服务机构合作,协助海外人才、项目等资源在中国落地。为国际资源互通、企业多元化融资、产融结合提供全方位助力!
目前,海鳖直通车已与伦敦证券交易所、荷兰阿姆斯特丹证券交易所、香港联合交易所、深圳证券交易所等十余家证券交易机构及数十家券商达成战略合作,并为500余家医疗、新材料、科技创新等领域企业提供路演展示,国际化人才、资本等资源对接等服务。
往期回顾
中大创新谷创立于2013年,是国内领先的科技产业创新中心,专注于医疗大健康、新材料、智能制造、海洋工程等领域。通过技术转移、科技金融、产融对接、创新人才等多个维度服务,加速创新企业成长,投资和培育出一批细分领域领先的独角兽企业。
已落地广州、珠海、上海等城市,园区总面积超过20万平方米。一直坚持以产业园为载体,产业孵化为基础,科技金融为纽带,产业集聚为目的。加速产业上下游产业资源集聚,提升区域优势产业竞争力,努力建设世界一流科技创新产业集群。
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