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【活动背景】

所谓资产配置，就是平衡想赢的欲望和怕输的恐惧，平衡就需要规划。

——张峥教授@北京大学

理财规划方案与特定理财咨询建议是天然的“母集”与“子集”的关系，理财顾问的日常工作需做到“左手理财规划书”、“右手金融工具包”。                    ——杜大伟@嘉华财富

有些工作需要“硬核”技能，越硬核的技能越受人尊重，边际回报越高，“理财规划”正是理财顾问的硬核技能。分享者2014年花了2周时间给投资者做了第一份“理财规划书”，令自己无比满意，却对投资者几乎无用。关键问题在哪里？有效的流程应该怎样？基本逻辑是什么？敏感的财务信息如何获取与填写？简单、可执行的理财规划书具体长啥样？欢迎朋友们来一起琢磨、思考、交流。

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【课程大纲】

​《理财规划书的制定——真顾问的硬核技能》

1 财富目标和三性特征的梳理与明确

2 财务信息的分类填制

3 理财规划书的结构、格式、制作流程与范例

4 从理财规划看投资顾问业务试点

注：蒙代尔不可能三角理论、理财三元悖论、三表一注、家庭财务信息填制的六个原则、理财规划书的有效性、收费模式。

【时间】

2020年2月26日15：00-16：30（周三）

【讲师介绍】

杜大伟·嘉华财富 COO 财富管理行业研究员

宜信、中天嘉华等10年财富管理业务经验，财富管理行业咨询服务探路者

友成企业家扶贫基金会金融志愿讲师

国际金融理财标准委员会（FPSB China）特邀讲师

北京大学、清华大学财富管理研修班毕业

期货、证券基金、保险、银行、会计执业资格

【温馨提示】

email和手机号码无误，我们会在活动开始前一天发送短信，报名后请添加高煜老师微信进群：15010611387（同微信）

【主办方介绍】

中天嘉华成立于2000年，2006年开始为高净值投资者提供财富管理服务，曾获得KPCB、TPG、中国光大等知名投资机构注资，旗下企业在财富管理、资产管理、消费金融、金融行业软件解决方案等业务领域名列前茅。

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