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理财规划书的制定--真顾问的硬核技能

2020年2月26日 15:00 ~ 2020年2月26日 16:30
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    【活动背景】

    所谓资产配置,就是平衡想赢的欲望和怕输的恐惧,平衡就需要规划。

    ——张峥教授@北京大学

    理财规划方案与特定理财咨询建议是天然的母集子集的关系,理财顾问的日常工作需做到左手理财规划书右手金融工具包                    ——杜大伟@嘉华财富

     

    有些工作需要硬核技能,越硬核的技能越受人尊重,边际回报越高,理财规划正是理财顾问的硬核技能。分享者2014年花了2周时间给投资者做了第一份理财规划书,令自己无比满意,却对投资者几乎无用。关键问题在哪里?有效的流程应该怎样?基本逻辑是什么?敏感的财务信息如何获取与填写?简单、可执行的理财规划书具体长啥样?欢迎朋友们来一起琢磨、思考、交流。

    【课程大纲】

    《理财规划书的制定——真顾问的硬核技能》

    1 财富目标和三性特征的梳理与明确

    2 财务信息的分类填制

    3 理财规划书的结构、格式、制作流程与范例

    4 从理财规划看投资顾问业务试点

     

    :蒙代尔不可能三角理论、理财三元悖论、三表一注、家庭财务信息填制的六个原则、理财规划书的有效性、收费模式。

     

    【时间】

    20202月26日1500-1630(周三)

    【讲师介绍】

    杜大伟·嘉华财富 COO 财富管理行业研究员

    宜信、中天嘉华等10年财富管理业务经验,财富管理行业咨询服务探路者

    友成企业家扶贫基金会金融志愿讲师

    国际金融理财标准委员会(FPSB China)特邀讲师

    北京大学、清华大学财富管理研修班毕业

    期货、证券基金、保险、银行、会计执业资格

    【温馨提示】

    email和手机号码无误,我们会在活动开始前一天发送短信,报名后请添加高煜老师微信进群:15010611387(同微信)

     

    【主办方介绍】

    中天嘉华成立于2000年,2006年开始为高净值投资者提供财富管理服务,曾获得KPCBTPG、中国光大等知名投资机构注资,旗下企业在财富管理、资产管理、消费金融、金融行业软件解决方案等业务领域名列前茅。



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    中天嘉华财富成立于2006年,是中国最早进入财富管理行业的第三方机构之一。中天嘉华财富始终秉承“专业创造价值”的核心价值,通过覆盖全球,全市场,全系列产品的深入研究,基于独立,专业,严谨的产品筛选,完善的风控体系和专业的存续服务,致力于向国内国际高净值人群及家庭客户提供定制化的资产配置综合解决方案。 经过十年的发展,中天嘉华财富已拥有中国证监会及中国保监会颁发的多项金融牌照资质,同时建立了成熟的理财师团队和健全的后台服务体系,在北京,上海,广州,深圳等全国21给城市设立公司,构建了全国核心区域的服务网络。

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